外資觀點：可成4月營收欠佳，日系及美系外資保守看待，目標價222元及190元
2019/05/13 11:04 財訊快報／記者劉居全報導
可成(2474)公布4月營收表現不佳，日系及美系外資在最新出爐的報告中都保守看待，其中日系外資重申「中立」評等，目標價維持222元；美系外資則重申「減碼」評等，目標價下看190元。
日系外資表示，可成4月毛利率17.7%，不如市場預期29%，也低於今年第一季25.4%，原因包括調整庫存導致營收規模縮減、iPhone機殼價格競爭；預估今年下半年將推出的新款iPhone金屬機殼規格升級有限，預估可成下半年毛利率為36%，低於2011年到2017年水準的40%到50%，預估2019年營業利益恐年減33%，重申可成「中立」評等，目標價維持222元。
美系外資則表示，可成4月營收月減42%、年減35%，低於市場預期，主要因智慧型手機產品出貨不佳，加上毛利率與營業利益率均較今年第一季下滑，預估可成今年第二季每股盈餘將年減75%至3.45元，重申可成「減碼」評等，目標價下看190元。
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