外資觀點:亞系外資調降瑞昱評等至「賣出」,下修目標價與明年獲利預估
2019/08/27 14:04 財訊快報/記者劉居全報導
亞系外資在最新出爐的報告中表示,擔憂網通晶片廠瑞昱(2379)面臨真無線藍牙耳機加速惡化成紅海市場等風險,明年上半年獲利成長恐放緩,決定調降瑞昱評等由「優於大盤表現」調降至「賣出」,目標價由222元下修到186元。
亞系外資表示,真無線藍牙耳機藍牙晶片市場面臨價格惡化及競爭加劇,已成為不可忽視風險,由過去3個月已變成紅海市場;至於樂觀投資人認為,瑞昱從真無線藍牙耳機的低階市場轉往潛力更大高階市場發展,有助於維持營運動能,而未來數季真無線藍牙耳機獲利受限將無可避免。
亞系外資表示,未來6到9個月瑞昱不可忽視的其他風險,還包括中國電信商的網通專案放緩、個人電腦換機潮拉貨已達高峰、中國大陸智慧監控廠商海康威視積極建置庫存等,恐將影響瑞昱2020年上半年獲利成長。
亞系外資同時將瑞昱2020年每股盈餘預估值下修4%至12.39元,投資評等由「優於大盤表現」調降至「賣出」,目標價下修到186元。
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