【股動錢潮】南亞砸150億 擴建電子材料 02/26盤面重點懶人包

◎美國聯準會主席鮑爾將赴國會發表證詞前夕，提交國會的半年度貨幣政策報告指出，美國經濟將持續穩定成長，但報告中未暗示今年將加速升息，加上美國十年期公債殖利率連二日下滑，以及科技股走強，激勵上週五美股四大指數全面大漲，道瓊收盤大漲３４７點，收２５３０９點，漲幅１。３％。那斯達克指數與費半勁揚逾１．７％，雙雙挑戰歷史新高。

◎ＭＳＣＩ季度調整明日收盤生效，法人指出，美股大漲助威，台股３月天回歸業績掛帥、第１季做夢行情升溫，加上迎接年報密集公布期，４大關鍵讓國際資金對台股態度趨於穩定，台股上周五期貨夜盤已率先發動攻勢，本季底前叩關前波高點１１２７０點非夢事。 

◎台股金狗年由科技股領軍，首周大漲３７３點，市場預期，新科技題材百花齊放下，有機會助陣行情挑戰１２６８２歷史高點。其中以３Ｄ感測、智慧音箱、５Ｇ產業，後市備受看好，吸引買盤，成為狗年最具潛力的三大焦點股。

◎新任中央銀行總裁楊金龍今天上任，不只國內企業界在意台灣未來的匯率政策走向，外資法人也很關注；外資券商摩根大通、花旗普遍預期彭規楊隨，有利金融局勢穩定；近期因為台幣對美元匯率波動擴大，摩根大通及花旗罕見地在他們的新興市場大型策略報告中，直接提及新台幣匯價，而摩根大通更預估年底新台幣兌美元目標匯價為２８．７５元。花旗則是以２９防線守得住嗎？恐怕不易作為副標，認為後市只要熱錢湧入，新台幣兌美元很快就會突破２９的心理關卡。

◎台積電衝刺先進製程，已向竹科管理局提出土地需求申請獲准，啟動竹科新研發中心建設，最快明年下半年動工。配合未來量產５奈米以下新晶圓廠啟用，台積電將穩居全球晶圓代工龍頭，持續成為蘋果、高通、輝達等大廠釋單首選。業界估，台積電竹科新研發中心總投資高達上千億元，加上元月下旬動土的南科新建晶圓１８廠將投資５０００億元、竹科總部５奈米廠與竹科新研發中心投資，以及後續３奈米投入的資金，台積電未來在高階製程將投入逾１兆元。

◎半導體矽晶圓缺貨難解，首季報價敲定再漲１０％到１５％，業者估計全年漲幅可逾二成，主要供應商環球晶、台勝科、合晶營運可望繳出歷年最佳成績。半導體矽晶圓廠表示，首季包括日本信越、勝高等主要矽晶圓廠，每片報價再調漲１０％到１５％，１２吋矽晶圓每片報價站上９０美元。雖然漲幅略低市場原預估的２０％，業者強調，未來幾季價格還會再調升，估計全年漲幅將逾二成，１２吋矽晶圓每片價格有機會站上１００美元。

◎手機晶片大廠高通在全球行動通訊大會ＭＷＣ前夕發表業界傳輸速率最高的Ｘ２４數據機晶片，採用７奈米製程生產，而整合Ｘ２４的驍龍８５５手機晶片也將在今年底採用７奈米ＦｉｎＦＥＴ製程投片。業界人士指出，高通今、明兩年７奈米ＬＴＥ晶片代工訂單已由台積電拿下，明年下半年試產的５Ｇ晶片則選擇三星７奈米極紫外光ＥＵＶ製程生產。

◎亞洲手機晶片龍頭聯發科上周五宣布加入由亞馬遜、臉書和微軟等大廠合作創立的人工智慧ＡＩ架構ＯＮＮＸ，共同推動ＡＩ創新。ＯＮＮＸ是由亞馬遜、臉書及微軟攜手創立的ＡＩ架構，用意在建立相容標準，以便在不同架構之間轉移深度學習模型，形成開放生態系統，讓ＡＩ開發者在開發計畫任一階段，皆能混搭所需工具與架構。

◎無線充電的春天終於來了！國內微控制器ＭＣＵ大廠盛群看好今年無線充電市場爆發，已將原定的無線充電模組出貨目標，從１０００萬套拉高到２０００萬套、足足翻了一倍，相較於去年度的９０萬套出貨量，更是暴增２１倍。盛群總經理高國棟期許今年營運更上層樓、超越去年水準。

◎觸控晶片廠義隆旗下小金雞眾多，現在又多出一家義晶。法人圈傳出，義晶的倒車後視鏡頭影像處理ＩＣ已經成功打入台灣、日本及中國大陸等汽車大廠，且當中還包含日系知名熱銷車種，據傳義晶準備將產品送樣至歐美車廠，期盼未來能將產品銷向全世界。

◎封測廠矽格去年第四季接單暢旺，加上投資台星科效益顯現，去年全年稅前盈餘衝上１６．０７億元創下新高，較前年大幅成長６１．８％，去年每股稅前盈餘達４．４７元，表現優於市場預期。矽格與台星科結盟後，打進意法、微晶、北歐半導體等國際大廠供應鏈，法人看好今年營收及獲利將續創新高。

◎全球ＡＩ、電動車趨勢活絡開展，南亞旗下電子材料行情水漲船高。台塑集團管理中心委員王文潮日前透露，為滿足市場需求，南亞規劃加碼３億美元，在大陸廣東惠州，投資新建銅箔基板、玻纖布廠；加計先前宣布的台灣銅箔廠興建，南亞此波電子材料擴建佈局手筆近台幣１５０億元，蓄勢瞄準新一波應用商機。

◎世界行動通訊大會ＭＷＣ本周一登場，多家手機品牌推出上半年新機，三星在展前搶先發表旗艦機皇Ｇａｌａｘｙ Ｓ９系列，以雙光圈鏡頭、自動辨識環境切換適合光圈，以及虹膜。臉部雙辨識特色功能，３月５號開放預購搶市，台灣三星看好較前代系列銷量成長１成。ＭＷＣ展今年首度開放應用臉部辨識，進入刷臉辨識入場時代，因應維安管理。也有利於入場人流紓解，預期帶動未來展覽新趨勢。

◎蘋果第一款智慧音箱ＨｏｍｅＰｏｄ從２月９日上市以來，市場買氣佳，大約兩周的時間，便拿下美國智慧音箱３％的市占，用戶滿意度逼近九成，而且各地銷售量與日俱增，有助於帶動組裝廠英業達、連接器廠良維、背光模組廠瑞儀等供應鏈業績。法人分析，目前蘋果ＨｏｍｅＰｏｄ市場反應優於預期，預料ＨｏｍｅＰｏｄ上半年就會在全球各地陸續開賣，而國內ＨｏｍｅＰｏｄ供應鏈都已上緊發條，隨時有望迎來一波急單。

◎以海外併購聞名的中國車企吉利再下一城，在斥資９０億美元收購９．６９％股權之後，成為賓士母公司德國戴姆勒集團的最大股東。除了看中戴姆勒在業界的影響力之外，外界猜測電動車等未來趨勢也是吉利此次重金收購的主因。吉利表示，會長期持有戴姆勒股權，但並無進一步增持計劃。

◎鴻海子公司富士康工業互聯網ＦＩＩ招股書，已在上周四進入預披露更新狀態，業內估計，一個月後將進入證監會發行審核部門開會表決階段，若順利通過上市掛牌，屆時市值將超過人民幣６０００億元。

◎鴻海昨天在土城虎躍廠舉行新春開工典禮，董事長郭台銘連續２年缺席，忙著在海外拼經濟。根據對岸小鵬汽車官方微博，郭董開春上工第２天就率盧松青等集團高層，帶了豐厚的開工紅包親訪小鵬汽車研發總部，參觀廠區設施並試乘上月才在美國消費電子展亮相的電動休旅車Ｇ３，隨後雙方高層長談２個多小時，依然意猶未盡。卡位布局電動車及聯網汽車市場的企圖鮮明。

◎繼大陸ＬＥＤ晶粒龍頭廠三安在２０１７年底宣布，斥資人民幣３３３億元的投資擴產計畫，為ＬＥＤ產業投下震撼彈，大陸ＬＥＤ二哥華燦光電亦不甘示弱，２０１８年開工日隨即宣布，與浙江義烏工業園區管理委員會簽署協定，預計投資人民幣１０８億元擴產，大陸兩大ＬＥＤ晶粒廠紛將擴產投資規模拉升至人民幣百億元等級，使得ＬＥＤ產能競賽趨於白熱化，未來ＬＥＤ市場供需波動將更劇烈。

◎遠傳上周五宣布，今年將配發３．７５元的現金股息，以去年度自結每股淨利為３．３３元計算，配發率高達１１３％，創史上最高紀錄，維持每年的高股利配發政策。換算上周五收盤價７３．８元，現金股息殖利率為４．５％。

◎農曆年後國內物價漲聲響起，其中又以每日必須品衛生紙先開第一槍。多家衛生紙品牌預計最快於３月中、最慢於４月將調漲價格，漲幅高達１０到３０％。受到缺貨預期心理影響，各大電商平台紛紛湧現龐大囤貨潮，近兩天來站上衛生紙銷量成長曲線驚人，銷量甚至較前一星期暴增高達１０倍。打開各大電商平台上，也會看到各品牌衛生紙都出現售完、補貨中的字樣，一場囤貨大戰儼然已經開打。

◎農曆年後，國際鋼市呈現春燕群飛的景象，不僅國際鐵礦砂、強冶金煤礦原料及扁鋼胚半成品價格都高漲，而且大陸市場也釋放增補庫存需求的訊息，導致大陸上海熱軋和冷軋流通行情再傳漲聲，每公噸較年前上漲２０到４０元人民幣。受此激勵，中鋼將於本周二開出的第二季內銷盤價和中鴻將於今日開出的３月份內銷盤價均漲定了，市場預期熱軋每公噸可能調漲新台幣６００到８００元、漲幅３％到４％，中鋼漲幅大於第一季。

◎華新去年每股淨利回升至１．９７元，創近１１年新高，上周五董事會決議配發現金股息１元。華新指出，華新在大陸南京華新城興建華采天地商場，樓地板面積１５．３萬平方米，預計今年底開業，大陸商貿地產成為華新營收及獲利大增的來源。

◎輪胎下月吹漲風，龍頭正新日前向下游經銷商發出漲價通知，包括二輪及四輪全線產品自３月１日起調漲２％到５％，這是正新今年來首度全面調漲售價，建大、南港、華豐等輪胎廠不排除跟進，料將掀起新一波漲風。

◎台塑總部都更再傳捷報，內部彙整全數地主產權同意行使比例達九成，因此已啟動第三階段申請作業，預計三月底、四月初將送交北市府都更處，進入實質審查，若審查順利，最快將在２０２１年釋出工程標案，將為國內營建市場帶來活水。

◎台微體已送件申請ＡＤＲ在美國納斯達克上市，可望成為亞洲第一家在美國及台灣雙掛牌的生技公司，同時積極加速藥物開發。台微體上周五法說會表示，明年將有４項產品進入樞紐性臨床試驗，力拚２０２０年後可望啟動商業化前的布局，不排除在美國建立銷售團隊。外界預期台微體的ＡＤＲ可望在第１季底或第２季掛牌。