比爾蓋茲投資的這塊肉 他早在13年前就生產
(2020/05/18 15:32)估值過高、競爭壓力大 華爾街無人推薦買進Beyond Meat
做為美股市場新寵,人造肉股票 Beyond Meat (BYND-US) 出現上市 1 個月後,華爾街無分析師推薦的奇特現象。不過這雖然讓他們週二 (11 日) 大跌 25%,週三股價又回漲 12.6%,重新站回 140 美元上方。

估值遠超分析師預期
Beyond Meat 第 1 季繳出的財報出色,表現優於市場預期,第 1 季營收 4020 萬美元,年增 215%,優於分析師預期的 3890 萬美元,固然為股價提供了支撐。但對這支上個月才以發行價 25 美元上市的公司來說,1 個多月就漲了 5-6 倍,還是讓分析師為其高估值擔憂。
這家公司主力承銷商摩根大通,在週二就對 Beyond Meat 下調評級,而造成當日的跌價大跌。分析師 Ken Goldman 表示,這家公司股價已遠超過目標價,這次降級純粹是估值提示。
不僅摩根大通,Bernstein 也出於估值過高,下調了 Beyond Meat 評級。此一舉動,也使目前沒有華爾街分析師建議買進這檔股票。
競爭對手氣勢更強
此外,當前最熱的「人造肉」概念,可能並不是 Beyond Meat,而是其競爭對手。
根據 SEMrush 數據,從 2018 年 4 月到 2019 年 4 月,Impossible Foods Inc. 的素漢堡產品「Impossible Burger」,在 Google 搜索平均增加了 171%,更優於 Beyond Burger。
Beyond Meat 在今年 4 月,因即將上升而出現大量搜索,但是這段期間,Impossible Burger 的搜索量仍較 Beyond Burger 高出了 400%。
SEMrush 全球行銷主管 Olga Andrienko 表示,很明顯,Impossible Burger 在消費者中,比 Beyond Meat 漢堡更受歡迎,雖然搜索量不能代表因果關係,但這表明了 Beyond Meat 的長期風險。
Impossible Foods 表示,它歡迎 Beyond Meat 成為肉類替代品,因為他們的競爭者不是對手,而是「牛」。Impossible Foods 傳播長 Rachel Konrad 表示,Impossible Foods 的使命是消除對動物產品的需求。
Impossible Foods 並未上市,但 5 月 14 日宣布完成 3 億美元的融資,使其總資金達到 7.5 億美元。同時,他們的產品也開始推廣到各連鎖店的菜單,目前在美國、香港、新加坡和澳門提供 9000 種菜單。
投資銀行對估值的擔憂,以及競爭對手來勢汹汹,正威脅著 Beyond Meat 股價的後續成長。
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