外資觀點：亞系外資重申可成(2474)「減碼」評等，目標價下看175元
2019/08/21 11:04 財訊快報／記者劉居全報導
亞系外資在最新出爐的報告中表示，重申可成(2474)「減碼」評等，目標價下看175元；為反映第二季獲利不如預期，亞系外資將可成今年每股盈餘預估調降9.2%至19.13元，考量毛利率偏低，也下修2020年、2021年每股盈餘預估，下修幅度分別為1.4%、0.9%至23.73元、26.06元。
亞系外資表示，可成7月營收87億元，月增38%，年增16%，7月毛利率23.5%，微幅優於第二季毛利率23.1%，但不如市場預期的第三季毛利率32%。
雖然新款iPhone即將發表、供應鏈進入下半年拉貨旺季，不過亞系外資仍審慎看待可成後市，主要是品牌廠較傾向透過金屬機殼來控制成本，可能導致定價壓力；加上iPhone代工廠領導廠商大力支持負責機殼業務子公司，恐讓競爭惡化；而可成打入OLED iPhone的進展緩慢，加上主要代工廠客戶和碩(4938)與緯創(3231)重心從提升出貨轉移到改善獲利，限制可成潛在市場。
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