外資觀點：日系外資調降鎧勝-KY評等至「中立」，預估今、明年恐轉虧損
2018/06/13 13:05 財訊快報／劉居全報導
日系外資在最新出爐的報告中表示，金屬機殼廠鎧勝-KY(5264)在iPhone訂單滲透率不如預期，接單第一年的良率偏低恐導致虧損，將鎧勝-KY評等由原先的「買進」調降至「中立」，目標價由118元下修到79.5元。同時下修今、明年獲利預估，預估將由盈轉虧。
日系外資表示，鎧勝-KY獲利從2017年下半年開始惡化，主要是接獲今年下半年新款6.1吋LCD面板iPhone訂單後，導致初期成本提高，加上iPad、MacBook以及中國大陸品牌智慧型手機等訂單面臨到價格競爭。
日系外資預估鎧勝2018年、2019年iPhone訂單市占率將從原本預估的2.4%、7.5%調降至0.4%、3.4%，受到出貨規模縮減恐讓鎧勝-KY今年下半年到明年上半年產品週期難獲利，日系外資也調降鎧勝-KY今明年獲利預估，由盈轉虧，由原先預估每股盈餘6.75元及9.9元，降為分別每股虧損4.3元、每股虧損1.3元。
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