外資觀點：日系外資喊買瑞昱、目標價260元，歐系外資認錯、調高評等為中立
2019/06/10 12:04 財訊快報／記者劉居全報導
日系外資在最新出爐的報告中表示，看好無線藍牙耳機(TWS)向上趨勢以及物聯網(IoT)應用，首次將瑞昱(2379)納入追蹤個股，給予「買進」評等，目標價上看260元，預估股價仍有27%上漲空間。而歐系外資更是在標題寫到「We were wrong on 2019」(我們評估錯誤)，直接承認錯估TWS產品線情勢，決定調高評等，由原先的「賣出」調高至「中立」，目標價由102元調高一倍以上至215元。
日系外資表示，瑞昱為無線網通供應鏈領導廠商，產品涵蓋WiFi、乙太網路、藍牙、交換控制器等。近年TWS趨勢將成為瑞昱獲利最大成長動能，預估明後年的營收占比將由今年的1%提升至12%及17%。
日系外資進一步指出，TWS就像10年前白牌手機市場，在產業還沒整併前，市場飽和還不會發生，預估瑞昱TWS晶片需求到2021年前將超過10億顆，以目前規模來看，等於3倍數成長，預估瑞昱將拿下Android 1/3市佔大餅。
歐系外資承認錯誤低估TWS產品線，預估TWS成長動能可望在今明年貢獻瑞昱獲利7%、9%，甚至高於市場預期，決定由原先的「賣出」調高至「中立」，目標價由102元調高至215元。
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