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外資觀點:日系外資喊買瑞昱、目標價260元,歐系外資認錯、調高評等為中立

2019/06/10 12:04 財訊快報/記者劉居全報導

日系外資在最新出爐的報告中表示,看好無線藍牙耳機(TWS)向上趨勢以及物聯網(IoT)應用,首次將瑞昱(2379)納入追蹤個股,給予「買進」評等,目標價上看260元,預估股價仍有27%上漲空間。而歐系外資更是在標題寫到「We were wrong on 2019」(我們評估錯誤),直接承認錯估TWS產品線情勢,決定調高評等,由原先的「賣出」調高至「中立」,目標價由102元調高一倍以上至215元。

日系外資表示,瑞昱為無線網通供應鏈領導廠商,產品涵蓋WiFi、乙太網路、藍牙、交換控制器等。近年TWS趨勢將成為瑞昱獲利最大成長動能,預估明後年的營收占比將由今年的1%提升至12%及17%。

日系外資進一步指出,TWS就像10年前白牌手機市場,在產業還沒整併前,市場飽和還不會發生,預估瑞昱TWS晶片需求到2021年前將超過10億顆,以目前規模來看,等於3倍數成長,預估瑞昱將拿下Android 1/3市佔大餅。

歐系外資承認錯誤低估TWS產品線,預估TWS成長動能可望在今明年貢獻瑞昱獲利7%、9%,甚至高於市場預期,決定由原先的「賣出」調高至「中立」,目標價由102元調高至215元。

 

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