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(2024/12/19 11:56)
外資觀點：聯發科法說會後，三外資維持原評等，目標價1,155元～1,300元
2024/04/29 14:05 財訊快報／記者劉居全報導
聯發科(2454)法說會後，3家外資在新出爐的報告中，都維持原先評等，不過美系外資雖重申「買進」評等，但下修目標價由1,350元下修至1,300元；另家美系外資則重申「加碼」評等，目標價維持1,288元；日系外資則重申「買進」評等，目標價由1,130元調高至1,155元。
美系外資表示，聯發科在法說會中釋出的第二季財測與預估相似，智慧型手機成長在4月初達高峰，預估未來幾季度成長恐放緩，不過聯發科對2024年全年成長仍樂觀，預估全年會有mid-teen%(約14-16%)的美元營收成長，毛利率約47%上下約1%的區間表現。就三大產品線(行動、智慧邊緣和電源管理IC)來說，聯發科看好以行動業務表現最強勁，聯發科管理階層對智慧型手機前景仍具信心，尤其高階智慧型手機市場，預估營收將年增50%以上，受惠於較高的平均售價和市佔率的成長。聯發科將在下半年推出下一代旗艦產品天璣9400，將採用台積電(2330)的3奈米製程，加上聯發科對AI ASIC潛在市場規較3個月前更有信心，重申「買進」評等，但下修目標價至1,300元。
另一家美系外資則表示，中國大陸智慧型手機去庫存和預估嚴重，不過聯發科預估第二季非智慧型手機、電視、WiFi等業務持續成長，重申「加碼」評等，目標價維持1,288元。
至於日系外資則表示，雖然聯發科第二季前景恐仍亂不明朗，不過聯發科結構性業務正面論點仍完好無損，聯發科有能力擴大智慧型手機和汽車等邊緣人工智慧領域，看好聯發科進入新的強勁獲利週期，重申「買進」評等，目標價調高至1,155元。
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