外資觀點：瑞昱去年財報出爐外資看法不一，2家調高目標價喊買，1家重申減碼
財訊快報／記者劉居全報導
瑞昱(2379)去(2024)年第四季財報出爐，每股盈餘(EPS)6.63元；三外資在最新出爐的報告中，看法不一，其中日系外資重申「優於大盤表現」評等，目標價由550元調高至600元；美系外資重申「買進」評等，目標價由588元調高至670元；另一家美系外資重申「減碼」評等，目標價維持425元。
日系外資看好瑞昱在網通產業領先定位，掌握從有線乙太網和GPON到無線WiFi的multi-G（千兆比特/秒）頻寬升級趨勢，推動結構性業務成長。
日系外資也指出，在庫存修正後，晶片週期將出現重新補貨，激勵瑞昱在網通、電腦週邊（CP）和多媒體與消費類（MM）等領域核心業務，重申「優於大盤表現」評等，目標價調高至600元。
美系外資看好瑞昱第一季表現將優於以往傳統第一季淡季表現，預估第一季營收將季增24.9%，毛利率約47.4%；不過下修今明年每股盈餘(EPS)7.2%及4.8%，主要反映去年第四季毛利率不佳，但看好邊緣運算正面趨勢將支撐長期發展，重申「買進」評等，目標價調高至670元。
至於另一家美系外資則表示，去年第四季每股盈餘優於該機構預估，預估第一季營收將季增25%-30%，WiFi和車用將是今年成長動力，其中WiFi 7滲透率從去年4%成長至今年10%，不過第一季營收強勁成長在預期中，重申「減碼」評等，目標價維持425元。
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