基金：11月三檔新基金開募，群益、第一金與華南永昌聚焦科技與ESG永續投資
2023/10/25 12:05 財訊快報／記者劉居全報導
隨著時序將進入11月，11月即將募集發行的基金，共計有三檔，類型含括債券ETF、多重資產型以及國內股票型，分別為群益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF(00937B)、第一金全球永續影響力投資多重資產基金以及華南永昌未來科技基金，就基金主題來看，ESG永續投資與科技兩大成長趨勢佳的主題仍持續受到市場歡迎。
回顧今年來基金募集的概況，以ETF和多重資產型基金發行最為熱烈，截至24日止，已有15檔ETF與11檔多重資產基金成立，進一步分析今年來發行的ETF，上半年以台股ETF大宗，包括市值型、高息型、產業型等等，另外還有3檔海外股票ETF成立，下半年來看，則以債券ETF為主力，共計有3檔債券ETF已成立，11月將募集的群益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF將為第4檔。在多重資產型基金方面，今年來已有11檔多重資產基金成立，將募集的第一金全球永續影響力投資多重資產基金為第12檔，至於華南永昌未來科技基金則為今年相對少見的國內股票型基金。
群益ESG投等債20+(00937B)ETF經理人曾盈甄表示，ESG永續經營為全球主流共識，而重視ESG的企業長期來看，獲利表現也相對穩健，自然也更容易吸引資金目光，以投資等級債來看，ESG投資等級公司債近年來的年度總報酬率多明顯優於一般投資級公司債。後市來看，隨著升息循環接近尾聲，天期越長的債券受惠於升息拐點的程度也越高，根據2019年聯準會暫停升息期間各天期BBB級公司債指數報酬表現，ESG 20年期以上BBB級公司債指數累計上漲21.4%表現最佳。
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