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(2024/12/25 08:22)8月PMI擴張趨緩 專家建議留意「1族群」:類股有望出現輪動
中華經濟研究院昨(2日)發布8月台灣製造業採購經理人指數(PMI),指數連續4個月呈現擴張,回升1.4個百分點至53.6%,但擴張速度比以往較慢,對此財經作家狄驤認為,PMI通常是先行指標,如果 AI族群基本面跟著趨緩,股價漲勢也會告一段落,這對股市來說是健康發展,未來有機會看到大量資金從電子族群轉到非電族群。
中經院發布的8月台灣製造業採購經理人指數(PMI)顯示,指數連續4個月呈現擴張,回升1.4個百分點至53.6%,其中非製造業(NMI)連續22個月擴張,但指數續跌2.8個百分點至54.5%。
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中經院院長連賢明分析,觀察本次公布的PMI,廠商對下半年呈現樂觀但偏觀望,加上下半年有美國總統大選和中國情況等,訂單與生產增速不如上半年預期,AI出貨下修與遞延,半導體供鏈呈現擴張趨緩走勢,擴張速度較慢,但整體偏向正面看法。
狄驤也在臉書表示,8月台灣非製造業指數連續兩個月下降,代表暑假旺季不旺,國旅表現不如預期,住宿餐飲業對未來展望指數轉為持平(50%),由於台灣不是倚靠內需,因此國旅的惡性循環更難突破。
他指出,台灣製造業指數雖然從52.2%升至53.6%,但許多製造業對未來展望擴張速度持續趨緩,對前景沒有之前樂觀,加上半導體和AI相關供應鏈陸續回報拉貨力道有遞延跡象,由於PMI通常是先行指標,如果AI族群基本面跟著趨緩,股價漲勢也會告一段落。
狄驤提醒,上述情況對股市是健康發展,因為AI族群大多已漲高,未來有更高機率看到資金輪動,可能有大量資金從電子族群轉到非電族群,這是每年都會看到一兩次的狀況,這類資金輪動可能離我們不遠了,因此現階段要留意基本面好、量縮休息的非電族群。
(封面示意圖/翻攝自中經院官網)
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