華邦電發重訊！砸「354億現金」併購英飛凌記憶體事業

記憶體大廠華邦電子（2344）今（16）日晚間拋出震撼彈！華邦電召開重大訊息記者會宣布，董事會已決議以約11.2億美元（約新台幣353.9億元），採「全現金」方式收購英飛凌（Infineon）旗下的NOR Flash與F-RAM記憶體事業。預計於2027年下半年完成交割，屆時標的公司將重啟昔日經典品牌「Spansion」之名獨立營運。為因應龐大資金及產能擴充需求，華邦電同日也宣布發行上限達180億元的無擔保可轉換公司債（CB）進行籌資。

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斥資近354億全現金收購 擴展全球供應鏈

根據華邦電公告，已與Infineon Technologies AG（英飛凌）旗下的Infineon Technologies LLC簽署股份購買協議。華邦電將以「全現金」方式，取得英飛凌NOR Flash與F-RAM事業（標的公司）經重組後的100％股權。基礎交易價格為11.2億美元（依匯率31.6估算，約合新台幣353.92億元）。

華邦電表示，本次交易金額約占公司總資產44.5%、歸屬於母公司業主權益69.7%。收購主因是為了因應公司策略發展及營運布局需求，預期將進一步拓展華邦的全球研發資源，並強化全球供應能力與客戶服務。

延攬跨國人才 重啟記憶體先驅「Spansion」品牌

執行副總經理暨發言人范祥雲指出，該收購標的總部位於美國加州聖荷西，在記憶體解決方案領域擁有逾30年的豐富經驗，且具備完整差異化的產品組合。全案預計於2027年下半年完成交易，屆時華邦電將延攬來自10多個國家的專業人才，而標的公司也將重新以「Spansion」為名獨立營運。

華邦董事長暨執行長焦佑鈞對此表示，Spansion過去曾是記憶體業的先驅，締造多項創新成果與技術突破，為資訊科技產業帶來重要貢獻，深感榮幸能再次以「Spansion」之名傳承這份使命。

雙管齊下籌資 發行180億可轉債擴充先進製程

在宣布大型海外併購案的同時，華邦電為確保資金充裕，同日董事會也決議發行國內第四次及第五次無擔保可轉換公司債（CB），發行總額上限合計達新台幣180億元。

• 第四次無擔保轉換公司債： 發行面額上限140億元，發行期間5年，票面利率0%，採詢價圈購方式辦理公開承銷。
• 第五次無擔保轉換公司債： 發行面額上限40億元，發行期間5年，票面利率0%，採競價拍賣方式辦理公開承銷。

華邦電強調，這兩檔可轉債所募集的資金，將主要用於因應產能擴充、研發先進製程，以及生產所需機器設備的購置需求，展現其擴大記憶體產品布局的強烈企圖心。

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