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六大金融遺產一站式查詢 12月啟動試辦

2019/11/28 18:14 鉅亨網記者陳蕙綾 台北
六大金融遺產一站式查詢 12月啟動試辦
六大金融遺產一站式查詢 12月啟動試辦。(鉅亨網資料照)

金管會今 (28) 日宣布,為提供民眾更便捷查詢過世親人金融遺產機制,將與財政部國稅局進行合作,並整合銀行公會等六大受理查詢機構,提供被繼承人「一站式的金融遺產查詢服務」,也就是說,存款、上市櫃股票、壽險保單、基金及信用報告等六大金融遺產,民眾不必再東奔西跑向不同機構申請查詢,只要跑一趟臺北國稅局,就可以一站式完成查詢,此便民措施將自 12 月 1 日起至明年 6 月底試辦,且首次查詢免費。

金管會表示,為使民眾更易於取得過世親人的金融遺產資訊,金管會自 2014 年起即協調相關金融同業公會及周邊機構,加強此查詢作業機制並縮短查詢時間,但是,考量民眾仍須就不同金融遺產類別,分別向不同受理機構辦理申請查詢手續,為了更簡政便民,因此請金融總會就提升資訊取得的方便性,及提高查詢的效率性進行研議。

金融總會邀集六大受理查詢機構,分別為銀行公會、集保結算所、期貨交易所、投信投顧公會、壽險公會及聯合徵信中心,共同組成專案小組,規劃提供民眾一站式查詢的便捷服務。

金管會說明,因為考量民眾辦理過世親人遺產繼承相關事宜,須至國稅局申請財產清冊,因此提出以國稅局為一站式的窗口,並透過單一國稅局試辦方式的構想,並獲臺北國稅局大力支持,因此先以臺北國稅局作為試辦的單一窗口,再逐步檢討修正相關作業,運行順利後再推動全國同步實施。

金管會表示,自 12 月 1 日起,民眾至臺北國稅局申請過世親屬的財產清冊時,可同時申請查詢過世親人的金融遺產,如存款、上市櫃股票、壽險保單、基金及信用報告等,民眾僅需填寫一份申請書,並視其需求勾選相關查詢機構,臺北國稅局就會將轉送申請書予勾選的受理查詢機構,再由各受理查詢機構或其會員金融機構,於 10 個工作天內,將查詢結果直接回覆予申請人。

金管會表示,為進一步服務民眾,已協調六大受理查詢機構同意,民眾如透過國稅局單一窗口,首次申請查詢金融遺產將免收手續費。而試辦期間,民眾除了可以透過臺北國稅局單一窗口申請外,各大受理查詢機構仍將維持現行查詢機制,可繼續提供民眾查詢金融遺產服務。

金管會強調,未來民眾查詢金融遺產時,不僅可減少分別向六大受理查詢機構申請的不便,亦可縮短查詢時間及減少查詢費用,對於民眾查詢金融遺產的效率性及方便性應可大幅提升,由於是試辦,金管會也說,民眾若有相關問題或建議,可參考申請書所附各受理查詢機構專線洽詢或提供相關意見,以利後續參考改進。

 

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關鍵字: 金融遺產國稅局金管會
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