外資觀點:亞德客-KY(1590)獲港系外資「買進」評等,目標價維持1470元
財訊快報/記者戴海茜報導
亞德客-KY(1590)在公佈4月營收續創新高後,港系外資在最新報告指出,亞德客上升週期比以前更長加上線性滑軌挹注,因此給予買進評等,維持目標價1470元。
亞德客自結4月營收為24.27億元,續創單月新高,月增1.6%,較去年同期增加24%,為自2020年3月以來連續第14個月保持年增兩位數,主要受惠市場需求及公司市場佔有率穩健成長,帶動單月接單及出貨金額均創單月歷史新高。
亞德客指出,氣動產業需求仍屬於向上循環,4月營收主要來自電池行業及機床設備的出貨有較高的增長率,每個機床和電池下游市場貢獻約10%的收入且自7月以來一直在上漲。累計前4月營收為83.6億元,年增63%。
亞德客指出,氣動產品的需求正穩步增長,其市場份額也在不斷增加,儘管競爭對手在需求旺盛的情況下提高平均售價;港系外資指出,亞德客中國大陸的市場份額長期來看將達到30%。
港系外資指出,亞德客的升級週期將持續到2021年年底,原因包括5G、新基礎設施、電動汽車和電子產品推動需求,預計今年的營收將年增37%,淨利潤年成長36%。
港系外資表示,亞德客的線性滑軌已進入批量生產,3月利用率達到80-90%,毛利率約為40%。亞德客計劃到2022年初將容量增加到營收可貢獻10億元人民幣,到2022年底進一步增加到20億元人民幣,目標到2025年達到營收40億元人民幣。
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