外資觀點：亞德客-KY(1590)獲港系外資「買進」評等，目標價維持1470元
2021/05/10 11:05 財訊快報／記者戴海茜報導
亞德客-KY(1590)在公佈4月營收續創新高後，港系外資在最新報告指出，亞德客上升週期比以前更長加上線性滑軌挹注，因此給予買進評等，維持目標價1470元。
亞德客自結4月營收為24.27億元，續創單月新高，月增1.6%，較去年同期增加24%，為自2020年3月以來連續第14個月保持年增兩位數，主要受惠市場需求及公司市場佔有率穩健成長，帶動單月接單及出貨金額均創單月歷史新高。
亞德客指出，氣動產業需求仍屬於向上循環，4月營收主要來自電池行業及機床設備的出貨有較高的增長率，每個機床和電池下游市場貢獻約10%的收入且自7月以來一直在上漲。累計前4月營收為83.6億元，年增63%。
亞德客指出，氣動產品的需求正穩步增長，其市場份額也在不斷增加，儘管競爭對手在需求旺盛的情況下提高平均售價；港系外資指出，亞德客中國大陸的市場份額長期來看將達到30%。
港系外資指出，亞德客的升級週期將持續到2021年年底，原因包括5G、新基礎設施、電動汽車和電子產品推動需求，預計今年的營收將年增37%，淨利潤年成長36%。
港系外資表示，亞德客的線性滑軌已進入批量生產，3月利用率達到80-90%，毛利率約為40%。亞德客計劃到2022年初將容量增加到營收可貢獻10億元人民幣，到2022年底進一步增加到20億元人民幣，目標到2025年達到營收40億元人民幣。
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