外資觀點：美系外資看好國巨鉭質電容及MLCC實力，目標價調高至795元
2021/06/16 12:05 財訊快報／記者戴海茜報導
繼亞系外資報告給予優於大盤評等後，美系外資最新報告指出，看好國巨(2327)併購基美後在鉭質電容具有領先地位，以及原本在MLCC和晶片電阻（R-chip）的堅強實力，將2022年每股盈餘預估值調高2%至54.28元，給予維持「加碼」評等，目標價從695元調高到795元。
美系外資表示，國巨推估2年內高階產品占比將提高到80%以上，遠高於併購基美前的30%不到，此外，國巨也在積極提高組織效率，相信在未來1-2年內可以將運營支出提高2-3個百分點。國巨併購基美僅一年已明顯提升綜效，預期國巨和基美營收將分別年增約20%。
美系外資指出，MLCC在國巨獲利占比低於16%且持續下降，認為國巨已制定具體且廣泛的計畫來擴展產品組合及規模，外界可能低估國巨獲利的有機成長空間，並將國巨2022年每股盈餘預估值調高2%至54.28元，維持「加碼」評等，目標價從695元升到795元。
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