外資觀點：祥碩增長潛力不變，兩美系外資看好喊加碼，目標價2200及1800元
2021/06/29 12:05 財訊快報／記者戴海茜報導
兩家美系外資最新研究報告指出，祥碩(5269)在其主要市場保持高度競爭力，2022年和2023年的顯著增長潛力保持不變及市場對ABF載板短缺的擔憂被誇大，因此給予加碼評等，目標價分別為2200元及1800元。
美系外資指出，華爾街擔心ABF載板短缺影響下半年前景，認為這種擔憂有些過頭，看好祥碩理由包括其主要市場保持高度競爭力，2022年和2023年的顯著增長潛力保持不變。
美系外資預估祥碩今年第二季營收較上季減少11%，年增7%，每股盈餘上調7%至9.1元，主要為考慮其他品牌業務需求及平均售價上漲，但調降第二季毛利率從52%降至50.9%，主要受到新台幣升值影響。
美系外資認為，祥碩第三季ABF載板短缺仍將持續，預估第三季營收年減14%，但季增27%，預估毛利率提升至52.1%，主要為產品組合及台幣穩定，每股盈餘10.9元調升至11.3元。預估2021年每股盈餘調升5%，並維持2022年每股盈餘目標不變。
對祥碩正面看待，在主要市場仍維持高競爭力，對2022年及2023年成長潛力不變。
另一家美系外資預估祥碩第二季營收季減13%，第三季營收季增23%，給予加碼評等，目標價為1800元。
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