外資觀點：景碩8月營收增幅略趨緩，美系外資調降目標價至220元，維持買進
2022/09/07 13:05 財訊快報／記者戴海茜報導
美系外資出具最新報告指出，景碩(3189)8月營收大致符合預期，但成長幅度略微趨緩，給予維持「買進」評等，但目標價自280元調降至220元，也調降2022至2024年獲利預期2到5%。
美系外資指出，由於隱形眼鏡子公司晶碩營收低於預期、記憶體需求疲弱導致BT載板需求下滑，以及輝達（NVIDIA）庫存調整導致ABF載板需求趨緩，使得8月營收成長幅度略微趨緩。
美系外資指出，景碩預期輝達ABF載板訂單在第三、四季將分別季減5%、30%，可能是因景氣惡化和新產品推出前的過渡期。雖然公司認為其他客戶可輕鬆彌補此需求缺口，惟鑑於宏觀不確定性，美系外資仍維持保守看待。
美系外資預估，景碩第三、四季營收將分別季增2%、季減5%，毛利率將季減0.3、0.5個百分點，不過看好景碩明年獲利年增近17%。
由於輝達及超微（AMD）訂單僅占景碩營收2%，認為美國政府對部分AI晶片禁售中國大陸影響看來可控。
在宏觀市場不確定性及ABF、BT載板銷售趨緩，美系外資將景碩2022至2024年獲利預期分別調降2%、5%、5%，將目標價自280元調降至220元，但仍維持「買進」評等。
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