外資觀點:ABF更糟情形還在後頭,亞系外資調降三雄目標價,喊賣南電(8046)
財訊快報/記者劉居全報導
亞系外資在最新出爐的報告中表示,ABF產業更糟的情形還在後頭,一口氣調降ABF三雄欣興(3037)、景碩(3189)及南電(8046)目標價,其中欣興目標價由原先的170元下修至130元,重申「中立」評等;景碩目標價由原先的145元下修至100元,重申「中立」評等;南電目標價由原先的210元下修至130元,重申「減碼」評等。
亞系外資表示,受到大客戶削減訂單,預估2023年ABF訂單可見性較差;加上獲得訂單方面激烈競爭也可能對營收和毛利率構成風險,亞系外資預估將今年及明年ABF基板供應過剩,預估平均售價(ASP)壓力比之前預期的還要大,先前預估2023年ASP下降8%,現在下修成下降14%;同時下修三家明年獲利預估,平均降幅12%;將欣興目標價下修至130元,重申「中立」評等;景碩目標價下修至100元,重申「中立」評等;南電目標價下修至130元,重申「減碼」評等。
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