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個股:智邦(2345)明年營收挑戰雙位數成長,400G產品占比攀至15%

2022/11/21 09:05 財訊快報/記者何美如報導

網通大廠智邦(2345)前三季大賺一個股本,超越去年全年,執行長馬思睿表示,2023年景氣有不確定性,存貨控制、費用管理都是未來幾個月的重點,不過,智邦展望仍審慎樂觀,除了超大規模資料中心需求延續,也預期企業端需求將浮現,預估2023年營收仍可望有兩位數百分比成長,400G產品占比更將從目前的10%提升至15%。

智邦18日下午舉行線上法說,對於法人關注的零組件供應及庫存問題,執行長馬思睿審表示,客戶端雖有調整,但短期及中期沒有受到影響,整體需求是健康的,目前較大挑戰反而是既有訂單去化及在零組件短缺情況下,希望年底到明年第一季能順暢出貨,預計明年第二季有機會走出缺料陰霾。

雖然智邦技術一直站在領先的位置,但2023年景氣有不確定性,Edgar Masri認為,存貨下降仍是未來幾個月要努力方向,費用管理也是重點。智邦9月底存貨金額為124.27億元,相較前6月的141.53億元已下滑,存貨週轉天數也由91天降低到81天。

交換器方面,馬思睿指出,400G交換器今年持續量產大量出貨,現階段營收比重已達到10%,智邦採行的分散式銷售模式,相較於競爭對手採行硬體綁軟體的封閉式銷售模式,更有彈性市場接受度也更高,預估明年比重可望達15%,此外,企業端需求一般與大型資料中心有2~3年差距,預估企業端需求明年也會逐步浮現。

智邦第三季合併營收205.81億元,季增10.08%,每股盈餘4.41元,累計前三季合併營收550.07億元,年增29.56%,每股盈餘10.44元,已超越去年全年表現的8.44元。從產品組合來看,前三季智慧網卡(NIC)也大幅成長78%,營收比重達26%,較去年同期成長78%,交換器營收年增19%;占比58%,網路應用設備(網卡)年增78%、占比26%,網路接取設備占比10%、無線網路2%,其他設備4%。

新產能計畫方面,智邦越南新廠預計明年第一季完工投產,美國爾灣新廠主要是聚焦在客戶新產品開發,預計下半年完工,竹北新廠則規劃2024年量產。

 

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