AI領軍+航運衝鋒 台股收漲141點 收復2萬3
(2024/11/05 13:58)台積電客戶輪流暴雷 陸行之提5觀點:發哥要加油了
晶圓代工龍頭廠台積電(2330)主要客戶包括AMD、高通、Nvidia陸續公布財報,分析師陸行之發文表示,就廠商的展望來看,手機產業鏈最差,電腦,伺服器,車用勉強守住持平,電視大尺寸面板/驅動晶片,GaAs砷化鎵化物半導體,封測設備公司最佳。
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不過陸行之也指出,奇怪的是,GaAs砷化鎵半導體不是很多都是手機在用,還是這些產業清庫存來的早,提早看到市場復甦?
受到客戶財報互有優劣影響,台積電股價也在近期陷入500元整數關卡保衛戰,4月下旬股價開始走跌,27日一度來到低點489元,5月則在495-500元間狹幅整理。
▼陸行之針對台積客戶輪流爆雷,提出5觀點。(圖/CTWANT、台積電提供)
陸行之分析台積電客戶的展望有幾個重點,首先,蘋果季節性轉弱,大陸客戶一堆庫存,高通預期第二季營收季度衰退4-13%,平均衰退8%,比市場預期持平來的糟,而晶片又比授權營收來的差。
再者,高通第一季庫存月數來到4.95個月,年增69%,但季減4%,庫存清理應該會持續。
第三、高通預期第二季晶片部門營業利潤率下滑到23-25%,高出聯發科(2454)近10個百分點,但也是逐季、逐年下滑。
第四、高通公佈第一季車用晶片營收4.47億美元,年增率20%,季減率2%,營收超過 Nvidia 車用,與Intel/Mobileye相當,「看起來高通同學確實在車用很用功,聯發科同學要加油了。」
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(封面圖/東森財經資料照)
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