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個股:陳立白上修對記憶體看法,稱已有客戶拿不到貨,現在是allocation問題

2023/12/04 09:05 財訊快報/記者李純君報導

記憶體模組大廠威剛(3260)董事長陳立白2日上修對記憶體的看法,並表示,現在甚至已經有客戶拿不到貨、公板甚至無法推出。他更直言,現在是allocation(分配)的問題。

陳立白提到,自己對記憶體的看法,包括NAND和DRAM,的確都比一個月前好。他進一步分析,在NAND部分,因為原廠減產太多,前五大廠平均減產幅度達到4到6成,而即使前面有庫存,都會在今年底到明年1月底前消化的差不多,也因此,近2週NAND價格調漲三成。DRAM方面,DDR5也比預期漲的快,最低點到現在漲超過5成。

也因此,陳立白點出,NAND跟DDR5都在漲,而DDR4部分,則是漲幅比較小,但因為記憶體原廠現在在DDR5價格都可以賺個3成,但DDR4售價卻都還在成本邊緣,DDR4和DDR5都有生產的記憶體原廠會把產能都從DDR4轉到DDR5,也因此,預期明年6~8月間,DDR4將和DDR5黃金交叉,而DDR4從明年上半年開始漲幅會非常大,會比DDR5大。

陳立白也表示,就市場供需來看,的確有客戶開始拿不到貨,威剛跟同行的庫存稍微好一點,但其他家庫存有限,庫存不足價格猛漲,現在是allocation(分配)的問題,每一家都跟大廠要book明年的allocation,尤其明年前三季,allocation一定不夠,不管NAND或是DRAM。

 

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