外資觀點：點名半導體族群，兩家亞系外資喊買聯發科(2454)
2017/12/20 10:22 財訊快報／劉居全報導
亞系外資在最新出爐的半導體報告中指出，預估Android智慧型手機需求在第四季將增溫，點名看好台積電(2330)、聯發科(2454)是主要受惠者，重申「買進」評等，目標價分別為262元及460元。另一家亞系外資則表示，智慧型手機未來在發展AI下，點名聯發科將受惠，重申聯發科「買進」評等，目標價380元；至於台積電重申「中立」評等，目標價222元。
亞系外資表示，上週拜訪亞洲投資人後，發現投資人關注焦點包括iPhone 8系列與iPhone X需求不佳、2018年上半年庫存修正等議題。而亞系外資指出，預估今年第四季的中國大陸Android智慧型手機需求將較第三季成長，成長動力來自於新品的發表及庫存去化及中國大陸iPhone銷售週期不佳，看好台積電、聯發科將是主要受惠者。
亞系外資強調，台積電可望維持28奈米領先地位，並拿下超過85%市占率，至於二線晶圓廠預估明後年恐面臨28奈米獲利惡化；至於高通為減緩授權收入下滑衝擊，可望不再殺價，將有助於聯發科在2018年以及2019年提升平均售價與獲利。
另一家亞系外資則認為，聯發科可望於2018年發表AI相關晶片P70，這將有助於聯發科未來與客戶更緊密的關係。
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