外資觀點：GB系列、ASIC伺服器強勁需求，美系外資喊買奇鋐，目標價升至820元
2025/06/04 11:04 財訊快報／記者劉居全報導
美系外資在最新出爐的報告中表示，看好奇鋐(3017)受惠GB系列及ASIC AI server雙重強勁需求，決定調高今年第二季至第四季營收預估，同時調高目標價由原先的730元一口氣調高至820元，重申「加碼」評等，同時調高今明年獲利預估，上修今年及明年每股盈餘(EPS)預估，分別從34.37元、36.71元分別調高至37.44元、40.97元。
美系外資表示，由於GB系列收益率的提升以及ASIC伺服器貢獻增加，決定調高奇鋐的估值。美系外資維持對奇鋐正面看法，儘管奇鋐今年初至今股價表現優於台灣加權指數10%，不過美系外資認為奇鋐股價尚未反映穩健的基本面。
美系外資表示，調高2025年第二季/第三季/第四季的銷售預估，分別調高7%、10%、10%，主要反映受惠ASIC伺服器和機架式伺服器的銷售貢獻增加，以及GB伺服器良率提升。同時也調高2025年和2026年的毛利率和營業利益率預估。
美系外資強調，儘管新台幣自2025年5月以來大幅升值，不過美系外資認為對奇鋐的負面影響在可控範圍內，主要是奇鋐在新台幣升值前已對沖了部分美元部位。
美系外資調高奇鋐2025年和2026年的每股盈餘預估，分別調高9%和12%，同時將目標價由730元調高至820元，重申「加碼」評等。
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