聯發科39億美金ECB！ 5年期「零利率」 轉換價設在4513元

IC設計龍頭聯發科技於115年8月31日發布重大訊息，宣布經金管會核准，預定於115年9月8日正式發行總額高達美金39億元的海外無擔保可轉換公司債（ECB）。本次債券不僅採取0%年利率發行，其轉換價格更一舉訂在每股新臺幣4,513.75元，較訂價日收盤價溢價達15%，展現出市場與公司對未來營運發展的極大信心。

發行39億美金ECB

根據聯發科技發布的公告顯示，本次海外公司債發行案已獲得金融監督管理委員會115年8月25日金管證發字第1150352832號函同意申報生效。本次募集海外公司債總額為美金39億元，債券每張面額為美金20萬美元，若超過20萬美元，則以10萬美元整數倍計算。發行價格定為依面額之100%發行，預定發行日期為115年9月8日。

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5年期「零利率」募資可轉債

在利率與償還條款方面，本檔海外公司債票面利率為年利率0%。償還期限自發行日起滿5年之日為到期日，預定到期日為民國120年9月8日。除本債券已贖回、買回並經註銷或業經債券持有人行使轉換權利外，於到期日時，聯發科將依債券面額加計年利率0%之收益率，以美金全數贖回。到期贖回價格均將按固定匯率換算為新臺幣，並以該新臺幣金額按當時匯率，換算為美金給付之。由於票面利率為0%，聯發科不必支付固定票息，債券持有人主要是透過未來轉換聯發科股票取得潛在資本利得。

轉換價4513.75元溢價15%

此次ECB最受市場關注的條件之一，就是轉換價格。聯發科訂定轉換價格為4513.75元，是以8月31日聯發科普通股收盤價3925元的115%計算。換句話說，未來債券持有人若要轉換股票，初始轉換價格高於今天收盤價約15%。換算來看，聯發科股價未來若持續上漲並突破轉換價格，ECB持有人轉換股票的誘因也將提高。

最快12月起可轉換

轉換期間方面，債券發行滿3個月後，除依法或依契約規定的停止轉換期間外，債券持有人即可申請轉換聯發科新發行普通股，原則上可轉換至到期日前10日止。

（封面圖／翻攝《MediaTek》粉專）