個股：被動元件H2獲利動能再看增，禾伸堂、信昌電盤中攻漲停，國巨漲逾半根
財訊快報／記者陳浩寧報導
受惠於AI應用需求暢旺，加上漲價效應發酵，被動元件下半年營收動能持續看增，激勵禾伸堂(3026)、信昌電(6173)、金山電(8042)今日股價亮燈漲停，美系外資也看好國巨(2327)在AI需求、漲價與產品組合改善將推動後續獲利成長，維持買進評等，今日盤中國巨股價也一度站回600元大關。
美系外資重申國巨「買進」評等，目標價1450元，預期AI需求、漲價與產品組合改善將推動後續獲利成長。國巨7月起漲價範圍由過去合約客戶擴大至現貨及直接客戶，涵蓋約50%營收，預期ASP與營收可快速反映，毛利率影響則將於2026下半年更加明顯。
美系外資認為，AI需求亦不再侷限於高階MLCC，鉭質電容、NP0、電阻及電感均同步受惠，其中鉭質電容為國巨第二季成長最快產品，已超越磁性元件成為最大產品線，目前AI營收占比達16%。
禾伸堂也表示，第三季MLCC在GPU平台的電源與BBU機櫃的銷售依然強勁，且TPU與ASIC平台銷售快速成長，也將帶動MLCC在AI的銷售明顯增加，因此樂觀預期MLCC第三季營收與毛利率將進一步提升。
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