罷工拖累財務 波音擬「賣股發債」籌資8113億
(2024/10/16 09:35)科定現增股明上市 後續還要發CB籌資
2019/09/17 12:16 鉅亨網記者張欽發 台北
建材廠科定 (6655-TW) 積極改善財務結構，已完成上市以來首度現金增資籌資，以每股 40.2 元發行，完成募集約 3.62 億元資金，現增股將在明 (18) 日上市買賣，科定另擬發行無擔保可轉換公司債 (CB) 8000 萬元籌資。
科定以現增及發行 CB 雙管齊下籌資超過 4.4 億元，兩項市場公開籌資案由國票證主辦，將用在償還銀行借款以降低負債比。科定也將加速進行位於新北市五股的企業總部興建。
只不過，市場變化太快，科定今年來籌資金額遠不如預期，現增股原送件時預計每股 50 元溢價發行，現增 9000 萬元，募集 4.5 億元，加上發行 8000 萬元的 CB，一共將募集 5.3 億元的資金，但股價下挫後，現增價被迫調降到 40.2 元，現增只能募得 3.62 億元，即使加上發行 CB，一共只募得約 4.4 億元。
科定去年 11 月 28 日上市掛牌交易，主要產品以銷售國際級飯店、建設公司公設案、居家裝潢市場為主，塗裝木皮板占營收比重達 94%、手刮木地板則占 5.4%，尤以中國去年銷售成長 77% 最強，今年受美中貿易戰影響，中國市場銷售成長趨緩，董事長曹憲章日前出席法說會時指出，今年預計在中國增加 1 個廈門實體銷售據點，今年銷售將持續成長。
科定目前在中國百大城市銷售據點 48 個，除在中國增設實體通路並開拓東南亞各國需求。
科定截至 2019 年第 2 季止，負債比為 66.05%，籌資案已獲大股東全力支持，在完成籌資並償還借款後，有助大幅降低負債比，上半年稅後純益為 4675 萬元，每股純益為 0.7 元。
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