【股動錢潮】費半創高 美光狂漲 半導體供應鏈歡呼 03/14盤面重點懶人包
◎美國2月消費物價指數(CPI)月增0.2%,符合預期,紓緩Fed加快升息的擔憂,美股早盤開高,那斯達克、費半指數續創歷史新高。不過盤中美國總統川普突然宣佈,解除國務卿「提勒森」的職務,由外交鷹派的中情局局長「龐皮歐」接任。白宮人事動盪,再加上市場傳出美國計劃每年向中國貨品徵收超過300億美元關稅,讓貿易戰憂慮再起,美股開高走低,四大指數同步收黑。道瓊收盤下跌171點,收25007點,回測25000點關卡。那斯達克指數與費半創高拉回,雙雙下跌逾1%。
◎科技業史上最大宗併購案宣告破局!新加坡半導體大廠博通開出1170億美元(約新台幣3.4兆元)的天價欲迎娶美國高通,周一被川普以國安為由,發布行政命令封殺;博通及高通合併案破局,包括台積電、聯電、日月光、矽品、京元電等業者,自然不用承受可能因併購成功而來的議價壓力。IC設計業者聯發科、瑞昱等也能在現有市場競賽中維持現狀,不必與博通與高通合併後的怪獸級大廠競爭。博通周一晚間回應,將對川普簽發的行政命令進行評估。
◎大陸對金融監管單位進行重大組織改造,根據昨日公布的國務院機構改革方案,銀監會和保監會將整合為「中國銀行保險監督管理委員會」,並將部分業務合併到中國人民銀行,證監會則維持原狀。這也意味大陸金融監管將告別「一行三會」架構,邁入「一行兩會」的金三角時代。
◎央行總裁楊金龍明天將首度赴立法院財政委員會報告,央行在業務報告中指出,近來美元波動幅度擴大,企業宜強化避險操作,提高產品競爭力,以降低新台幣匯率波動的影響,並且提出避險策略,暗示未來新台幣匯率易升難貶,對企業提出示警。
◎去年中鋼股東會紀念品「黑熊傘」太搶手,股東會現場一度因領取上百份代領者大戶現身造成推擠意外,不過從今年起想用零股換紀念品的小股東要注意了,集保結算所近期將修改「股務單位內控標準規範」,零股小股民若不親自出席股東會,恐拿不到紀念品。
◎台積電等重量級電子股再吐悶氣,台股昨天狂漲93點,收在11095點。在偏多氛圍下,台股時隔近2個月,月線今天可望翻揚,重回6線齊揚之姿,有助台股挑戰前波高點11270點。外資連2日回頭買超達到209億元,換算下來,已經回補先前3月以來賣超286億元部位的三分之二。其中,台股人氣王鴻海連二日獲外資買超,鴻海家族一併水漲船高,合計集團市值一天內增加超過2000億元。
◎台股收復2月起跌缺口,外資回補台股是重要推力,已連續兩天買超,觀察外資布局方向,主要著墨記憶體,昨天買超前五大個股中,除了第一名是永豐金外,分別買超華邦電、旺宏、台積電、南亞科各1.2萬至1.1萬張。
◎美國費城半導體指數連續刷新歷史高點,昨創高壓回,而美光力守紅盤,續創17年新高,野村證券高喊指標股美光上看100美元,港商馬來亞證券接棒力挺純DRAM製造商南亞科,給予「買進」投資評等,推測合理股價115元;美林證券則是初次將譜瑞納入研究範圍,賦予股價750元高預期;3外資齊出手,激勵半導體供應鏈歡聲雷動。
◎半導體矽晶圓廠合晶昨日舉行董事會,通過去年財報,去年第4季每股稅後純益0.23元,略低於去年第3季,也低於預期,但去年全年順利轉虧為盈,稅後純益3億元,每股純益0.67元,比前年每股虧損3.55元,獲利大提升。展望今年,隨著龍潭和鄭州廠8吋產能逐步開出後,合晶將維持一季比一季好的態勢,邁向新高峰。
◎EPI磊晶矽晶圓廠嘉晶去年歸屬母公司稅後淨利衝上1.80億元,較前年大增近8倍並優於預期,每股淨利0.74元,嘉晶董事會決議今年每普通股擬配發0.5元現金股利。嘉晶受惠於EPI矽晶圓供不應求及價格大漲,2月合併營收3.09億元創下歷史新高,新投入的碳化矽(SiC)及氮化鎵(GaN)矽晶圓同樣供不應求並獲IDM大廠訂單,可望搭上車用電子及5G順風車。
◎蘋果最大3D感測元件供應商Lumentum昨日宣布,擬透過現金搭配股票,溢價約27%收購同業Oclaro,總價約當18億美元,預計今年下半年完成,屆時Lumentum將躍居全球3D感測元件霸主。法人認為,Lumentum先前透過與台灣代工廠穩懋合作,大吃蘋果訂單,Lumentum併購後規模放大,穩懋訂單也將放大,受惠最深;上游晶廠全新、環宇也可望沾光。
◎緯創吃iPhone漸入佳境,去年交出亮眼成績,每股稅後純益1.48元。董事長林憲銘表示,今年營收及毛利率將比去年成長,困難時刻已過去,今年將更樂觀,直言「緯創絕對是智慧裝置業務中的A咖」。董事會也通過股利,將配發1.2元現金及0.3元股票。
◎三星年度旗艦機Galaxy S9系列將於本周五正式開賣,南韓媒體報導,三星預計今年全球S9系列銷量將達4300萬支,較前一代的S8系列增加約5%。法人指出,S9系列先前在台預購已開出好彩頭,若全球銷量如三星預期,相關供應鏈包括晶技、神盾等,將優先受惠。
◎聯強去年營收3642億,年增6.3%;稅後純益61.14億,年成長22.9%,創六年來最佳,每股稅後純益3.67元。董事會通過擬配發現金股息2.2元,股利配發率約六成,以聯強昨天收盤股價39.05元換算,現金殖利率5.6%。
◎中華電昨日董事會通過,去年盈餘今年將配發每股現金股利4.796元,配發率95.7%,以昨日收盤價109元來計算,股息殖利率4.4%,配發總額372億元。遠傳今年將配發每股3.75元的現金股利,以2017年每股淨利3.33元計算,配發率更高達113%更創下歷史新高。台灣大尚未公布股利政策,就2017年每股淨利5.21元估計,法人預估,今年配發現金股利超過每股5元的機會不
小。
◎由生策會主辦、台大前校長楊泮池出任總團長的香港生技資本市場考察首發團,應港交所之邀,3月22日將出席首屆「香港生物科技峰會」,中天集團等生技業者指出,在此次峰會推波下,未來可能有更多台灣生醫公司想赴港上市。此次前往香港生技峰會的台灣企業,多為大型生醫集團,包括中天集團旗下的中天、泉盛、合一、醣基還有鑽石生技投資,另外,友華與杏輝等老牌生醫集團也在其中,這些老牌集團多持續轉投資創新生醫公司,此次出訪目的,重點在評估新公司到香港掛牌的可能性。
◎不動產市場確定回春。土銀13日召開新春記者會時明確指出,建商在先前的預售屋陸續完工交屋後,近幾個月來又開始重新「補貨」,大舉瞄準包括板橋、土城、央北、中部、高雄等五大重劃區買地,不僅已在去年下半年帶動土銀的土建融餘額成長逾300億元,土銀更因此看好,今年土建融年增率將至少超過5%,甚至上看10%。
◎丹麥哥本哈根基礎建設基金(CIP)昨天與台灣人壽簽訂投資合作意向,期待共同參與台灣離岸風電的投資與融資,CIP過去有8%到10%高報酬經驗,董事長艾卓儒說,除台灣人壽之外,還有多家台灣的壽險業者也有意參與,風場一旦通過政府遴選,數月內就會正式簽約。
◎台新金改選在即,傳出公司擬縮減董事席次,由現有九席減至七席,以拉高董事當選門檻,阻絕寶佳集團選上台新金董事的機會。對此寶佳集團相關人士昨日指出,寶佳角逐台新金董事的初衷是為多元化董事會,促進公司治理,相信可爭取到外資法人認同,寶佳有信心即使董事席次縮減,還是能選上董事。
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