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法人觀點:凱基投信稱,台股資金不退潮,指數高檔震盪,看好中小型股補漲

2017/07/28 11:14 財訊快報/李娟萍報導
7月中葉倫發表談話後傾向緩步升息的偏鴿立場,資金行情可望持續,加上川普重大政策接連延宕,預期美元指數偏弱的格局將延續,熱錢可望持續回流新興市場。凱基投信表示,台股在資金行情推動下,指數將維持高檔震盪,看好中小型類股的醞釀補漲行情。 凱基開創基金經理人曾偉淳表示,從總經面來看,6月景氣對策燈號續降至20分,為連續2個月維持黃藍燈,且景氣領先指標及同時指標雙雙持續下滑,顯示經濟成長力道放緩,但是在6月外銷訂單優於預期的表現下,盤勢將不至於立即出現反轉,未來可持續觀察外資動向。 曾偉淳表示,台灣企業獲利重回成長軌道,台股在亞股中評價未偏高,並具備高殖利率優勢保護,對外資仍有相當吸引力。延續前兩個月態勢,6月以來籌碼仍是由外資主導,內資買超亦屬積極,帶動指數再度挑戰前波高點,且近期均量已站穩千億元,預期資金未退潮前,指數維持高檔震盪的格局不變。 6月底以來,權值股走勢相對弱勢,轉由中小型股接棒演出,曾偉淳表示,操作策略仍是選股重於選市,看好物聯網概念、原物料、半導體、民生消費及航運等類股。 曾偉淳表示,物聯網概念股以網通應用領域為首選,Intel推伺服器新平台,下半年開始出貨放量,預期相關供應商可望受惠,另外國內廠商在無線網通產品整合更高頻段及納入初步智慧聯網功能的趨勢下,長線展望樂觀。中國供給側改革相關題材類股於第二季明顯修正,但隨中國鋼鐵業產能去化進度優於預期,庫存已達年內新低,5月以來鋼價落底反彈,第三季可望淡季不淡,配合國內鋼鐵類股今年漲勢相對落後,有補漲機會。 航運股部分主要看好貨櫃族群,長約重新議約階段良好,運價較去年成長3~5成,且產業需求成長已連兩季度優於供給成長,時序進入傳統旺季,裝載率皆達95%以上,8月再傳加徵旺季附加費,有利於營運表現升溫。民生消費類股下半年成長性續佳,看好包括餐飲股及高爾夫產業等。

 

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