華為禁令15日生效品牌市佔、產業鏈版圖成焦點

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2020/09/14 11:47

美國對華為禁令將於15日生效，國內外多家廠商已表示，禁令生效後不再出貨華為。分析師預期，華為備貨庫存用完後，營運恐受明顯衝擊，產業鏈版圖可能隨著出現洗牌。

美國政府擴大圍堵華為，要求採用美國技術及軟體的晶片，需要經過美國政府許可，才能出貨給華為，禁令15日生效。

華為晶片代工廠台積電5月15日後已不再新接華為訂單，並將於9月15日起不再出貨華為；其他包括聯發科、聯詠、義隆電、敦泰、美光(Micron)及三星(Samsung)等國內外廠商也都表示，禁令生效後不再出貨華為。

其中，聯發科、美光與三星等已陸續向美國政府送件申請繼續出貨華為許可，聯詠與旺宏也計劃跟進申請出貨華為許可。

華為禁令牽動品牌市占率及產業鏈版圖變化

半導體業者普遍預期，美國政府短時間內核發許可的可能性不高。旺宏董事長吳敏求猜測，美國在總統大選前，對大陸施加的壓力可能會越來越大

因應美國禁令可能造成缺料危機，華為在禁令生效前大舉儲備庫存，推升包括台積電、聯發科、聯詠、義隆電、敦泰、昇佳與瑞昱等多家華為供應商，8月營收同步創下歷史新高紀錄。

不過，若美國持續強力封殺，華為庫存終有用完的一天，營運恐受影響，業務將面臨快速萎縮。市調機構集邦科技預估，華為智慧手機出貨量將自今年的1.9億台，驟降到明年的3000萬至5000萬台，衰退超過7成水準。

據英國研究公司Omdia估計，日本、台灣與韓國廠商每年合計供應華為264億美元的零組件。華為是三星記憶體大客戶，旺宏的第3大客戶，也是台積電第2大客戶，去年貢獻台積電新台幣1528.76億元業績，占14%比重。

隨著禁令即將生效，華為供應商15日起不再出貨給華為，短期營運勢必會受到衝擊。吳敏求坦承表示，華為將是第4季營運最大變數。

工研院產科國際所研究總監楊瑞臨分析表示，華為台灣供應商短期營運可能會面臨陣痛期，不過，產業供應鏈將會動態調整，會有新興的供應鏈崛起；華為手機及伺服器缺口，會有其他手機及伺服器廠起而填補，台廠仍有發展的空間。

手機品牌廠瓜分華為市占產業鏈隨客戶消長

集邦科技預期，華為智慧手機市占將由大陸品牌手機廠小米、OPPO及Vivo瓜分大半。其中，OPPO副總裁暨中國區總裁劉波日前發出一封信給中國區夥伴，指出下半年整體手機銷量預估提高到1億台，中國地區下半年銷量提高30%以上，展現強大企圖心。

韓國電子時報報導，韓國手機廠三星也打算趁機搶食華為市占，將明年智慧手機出貨目標訂在3億台，較今年成長15%。

敦泰指出，15日起不再出貨華為，其他客戶需求可能會升溫，短期市況將趨於混亂，估計要維持一季的時間，預期明年情況將會明朗化。

因應產業鏈版圖可能出現洗牌，台積電堅持要做「大家的晶圓代工廠」，並確保技術領先、卓越製造與客戶信任3大競爭優勢，預期隨著客戶消長，中長期營運影響有限。

法人預期，受惠製程技術領先優勢，台積電在蘋果(Apple)、超微(AMD)、聯發科、高通(Qualcomm)與輝達(NVIDIA)等大廠對先進製程需求強勁，台積電第4季5奈米與7奈米產能持續滿載，業績至少可望維持與第3季相當的高檔水準，不排除有機會再創新高，今年營收成長逾2成。

聯發科則積極擴展5G市場，5G晶片不僅已獲LG的智慧手機採用，聯手進軍美國市場，還與英特爾(Intel)合作，搶攻5G個人電腦市場，聯發科並跨足5G固定無線接取領域，爭食5G商機。

動態隨機存取記憶體(DRAM)廠南亞科同樣計劃分散客戶群及區域市場，並擴大產品多元組合，增加銷售彈性，免除法規及營運風險。

除了全面圍堵華為，美國還考慮對半導體生產設備及相關的軟體工具、雷射與感測器等，祭出新的出口限制，防止這些半導體設備及技術落入中國大陸等國家手中，並考慮將大陸晶圓代工廠中芯國際列入貿易黑名單。

吳敏求說，設備是半導體業發展的基本，而半導體設備主要掌握在美國手中。他認為，目前中國大陸半導體產業發展就像在「幼稚園」階段，大陸2025年晶片自製率70%的目標恐難以達成。

然而，中國大陸未來勢必要建立自主半導體設備及製程等技術。吳敏求表示，這對台灣半導體產業未來長遠發展將具潛在威脅。面對種種變局，旺宏將持續追求產品品質，正如同台積電要確保技術領先。他認為，不斷強化本身競爭力，是台灣廠商追求長遠發展的要件。

（封面圖／東森新聞資料照）

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