AI王者換人當?花旗:蘋果將取代輝達
(2024/08/30 16:57)
輝達GB200傳過熱!外資喊「免驚」 看好緯創追上鴻海、廣達
輝達(Nvidia)GB200出貨在即,但近期傳出由GB200 Bianca模組傳出過熱的問題,若無法及時解決,有可能影響出貨時程,也將對輝達及台廠供應鏈2025年營收造成重大影響,但歐系外資認為,GB200將照原定時程出貨,且看好緯創(3231)迎頭趕上鴻海(2317)及廣達(2382)。
本土法人指出,「據市場消息,輝達GB200 Bianca模組(1個Grace +2個Blackwell)運算板面臨過熱問題,若無法及時解決,GB200 NVL36機架系統交貨時程將會延後,輝達和相關台廠供應鏈2025年營收會有重大影響。」除此之外,GB200 Ariel模組(一個 Grace +一個 Blackwell)機架系統交貨時程提前到今年Q4,若Bianca模組的過熱問題無法及時解決, Ariel NVL36可能會成為輝達和雲端服務供應商在今年Q4及明年Q1的替代解決方案,若發生這種情況,目前掌握100%Ariel運算板訂單的緯創可能受惠。
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不過歐系外資指出,鴻海Bianca模組出貨時程並未改變,即便現在可能出現了過熱的問題,但據正式量產也還有2~3個月的時間,因此鴻海仍有足夠的時間解決,而鴻海Bianca模組的第一大供應廠,緯創則是Ariel模組的第一大供應廠,預計鴻海在前幾季的市佔會比緯創高,但歐系外資認為,長期而言,鴻海與緯創都將生產Bianca模組及Ariel模組,預估兩者的市佔率最終將達到60%:40%或各半。
歐系外資也重申維持對鴻海、廣達及緯創的買入評等指出,鴻海及廣達是GB200伺服器機架市佔率的主要贏家,而鴻海、廣達及緯創則是GB200的主要受惠者,歐系外資認為,緯創目前是AI伺服器領域的落後者,但獲利有望自今年Q2開始上升,且看好緯創受惠於GB200相關產品後,有望迎頭趕上鴻海及廣達。
●投資理財有賺有賠,投資人決策時應審慎衡量風險,並就投資結果自行負責。
(封面圖/翻攝自輝達GTC大會直播)
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