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輾壓美債、投等債 更勝高股息ETF 專家見數據驚「凱基00945B非投等債報酬最高!」

2025/01/14 10:16 東森財經新聞
輾壓美債、投等債 更勝高股息ETF 專家見數據驚「凱基00945B非投等債報酬最高!」

▲輾壓美債、投等債 更勝高股息ETF 專家見數據驚「凱基00945B非投等債報酬最高!」( 圖/Pexels)

美國從去年開始進入降息循環,本以為只要降息就要買債券,成為投資人眼中的送分題,沒想到降息後,十年期公債殖利率不降反升,然而在2024的債券市場中,彭博美國非投資等級債指數的表現竟是異軍突起,打敗一票公債、投等債,甚至連2022年疫情的時候都跌得比別的指數還要少。

近期,知名財經節目【關我什麼事】就在介紹到底債券還能不能買? 財經專家朱岳中就分析,美國長天期公債去年降息的時候殖利率是3.6%,結果後來卻漲到4.7%,他翻開過去數據發現,美國降息後的一年內,若是殖利率上升的話,「非投資等級債的報酬率是最高的」。

非投資等級債的高報酬,一部分也要歸功於債息高。彭博美國非投資等級債指數的殖利率跟票息率都比公債、投等債跟全球綜合債還高。但全世界都有非投資債,為何要選美國? 朱岳中指出,因為美國的市場最大、非投資債流動性高以及川普上台有利於美國經濟發展,所以這時候「選美國的非投資級債券相對安全」。

而且這檔非投等債指數鎖定的都是B到BB評級的債券,剔除掉違約率高達24.46%的CCC評級債券,風險減少許多。那麼市面上有哪一檔是專注於美國市場的非投等債呢? 其實凱基的00945B就是這樣的標的。朱岳中更發現驚人成績,原來00945B上市到現在填息率是百分之百。反觀00937B除息十一次才填息九次,填息率82%。朱岳中提醒股民,若配息沒有填息的話,「等於只是錢從左手放到右手」。

00945B甚至跟其他非投等債比起來,也是成績最佳。年化配息率7.75%,打敗00710B、00727B跟00741B等商品。近三個月的總報酬率4.3%同樣贏過其他非投資債ETF。

00945B有個特點就是配息高又穩,之前連續六個月都配0.102元,近六個月年化殖利率8%,績效更是贏過像是00939、00940等高息ETF,難怪之前有人稱讚00945B「比高股息更像高股息」。

凱基美國非投等債ETF ( 00945B ) 最新的配息為0.1元,整體仍保持在0.1元以上,表現仍然夠水準。本月17號就是除息日,有跟上的投資人下個月20號就可以領到股息囉 ! 還沒買入的建議要手刀搶購了。

◎本文內容取材出處:關我什麼事,未經同意禁止取用轉載。
 

 

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關鍵字: 美國降息債券投資公債殖利
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