AI黑馬再＋1！ 謝金河點名「這公司」：已成產業巨無霸

被動元件龍頭國巨（2327）完成公開收購日本芝浦電子，加上先前收購IC設計廠茂達21.43%股權，外界認為國巨「主動+被動元件」整合戰略正式成形，對此財信傳媒董事長謝金河發表觀點，他認為今年鉭質電容缺貨，國巨全球巿占率逾46%，市值更超過4000億，在被動元件產業已經成為巨無霸。

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謝金河在臉書發文表示，自從經歷2018年的被動元件盛況，他已很長一段時間沒有關注被動元件產業發展，直到光寶科技董座宋恭源提到陳泰銘的潛力，這才注意到國巨經過一拆四的變化，「儘管股價在200元左右，已經飛越2018年1310元的天價，這是一個新的里程碑。」

他透露，先前隨團考察幾個AI公司，第一站前往中和參訪三集瑞，車程途中就看到三集瑞股價開盤即漲停，該公司工廠在東莞及蘇州，去年掛牌首日股價飆上280元，今年第二季滙損吃掉大半獲利，股價一度跌至109元。

根據謝金河描述，三集瑞董事長林伙利是馬祖人，此人早年來台就讀台北工專，曾在所羅門工作一段時間後自行創業，從1990年迄今創業屆滿35年，還贈送一瓶馬祖的紀念酒給他。

他提到，過去三集瑞的電感以供應PC、NB為主，後來切入AI領域，當時林伙利秀出團隊赴美和黃仁勳合影的照片，此人精明幹練也熱衷工作，可以看出對產業發展非常深入，面對詢問東莞現況，對方透露三集瑞在東莞剩下178人，但已經被視為大廠，「這些年他很快速將產能移向AI應用，讓三集瑞今年仍然可以維持賺一個股本的實力。」

謝金河接著點名國巨的併購，隨著今年鉭質電容大漲，國巨以超過500億台幣併入的基美及先前併購的普思，他認為這波發揮很大的作用，如今股價站上200元，市值也超過4000億，在被動元件產業已經成為巨無霸，「今年鉭質電容缺貨，國巨全球巿占率逾46%，已成最大贏家。」

他總結表示，過去每隔幾年被動元件就有一次大行情，這次AI帶來新生態對有跟上AI的被動元件產業，這次力道都出乎預料的強勁，例如三集瑞董座林伙利帶領團隊作戰，「我看他戰志昂揚，對未來充滿信心！」

（封面示意圖／翻攝謝金河臉書）