台積電法說前 陸行之先按讚 配息有望升到「這數字」
(2026/01/12 10:32)科技業營收放緩！ 陸行之點名「這4家」：股價有望相對強勢
2025/11/11 10:19 東森財經新聞
受惠AI需求強勁，包括亞馬遜AWS、微軟Azure、Google Cloud與Meta等大型雲端業者CSP資本支出持續上修，不過知名半導體分析師陸行之提醒，台灣科技廠商除了電源管理晶片、射頻晶片、散熱系統、記憶體，其他產業明顯放緩，但包括緯穎、奇鋐、創意以及群聯等四廠，未來股價相對強勢，有望超越《彭博》的預期。
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陸行之在臉書發文表示，儘管市場對AI產業鏈仍然看好，雲端服務巨頭CSP資本開支持續上修，但台灣科技及半導體次產業10月份營收，大部分公司可能因為大陸及台灣生產基地的長假及步入淡季，出現年增趨緩甚至月減，針對10月份來看，除了電源管理晶片、射頻晶片、散熱系統、半導體設備材料及記憶體存儲器有明顯年增仍加速，其他科技暨半導體行業卻年增明顯趨緩，大部分行業甚至開始月減。
根據他的說法，10月份比較突出的是遊戲板卡行業的-4% yoy（vs.100% yoy in Sep），CoWoS/3D IC先進封測設備的-7% yoy（vs.27% yoy in Sep）以及光纖通訊行業的21% yoy（vs.165% yoy in Sep）。
陸行之認為，就個別公司10月份營收來看，他判斷伺服器大廠緯穎、散熱大廠奇鋐、設計服務創意以及閃存記憶體/存儲器控制晶片大廠群聯，這4大廠有機會在四季度明顯超過《彭博》預期的營收，未來數週股價表現應該會相對強勢。
（封面示意圖／Pixabay）
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