川習會點火AI大行情！ 美准輝達H200銷中 鴻海EPS創高

前財經主播劉佩綺在YT頻道《一綺聊股》中提到，近期台股市場的焦點主要集中在川習會、美國科技大廠動向，以及鴻海（2317）、台積電（2330）等科技股的財報與技術論壇。

川普在睽違9年後再度正式訪華。劉佩綺認為，儘管台灣問題受到關注，但短線對股市影響有限，投資人情緒偏向觀望。蘋果庫克與輝達黃仁勳等企業大咖組成「夢幻團隊」隨行川習會，根據《路透社》等消息指出，美方已批准十家中企採購輝達（NVIDIA）H200晶片，鴻海也連帶受惠，推動AI伺服器產業題材。

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鴻海AI伺服器業務持續成長

劉佩綺表示，鴻海第一季EPS達3.56元，創同期新高。AI伺服器出貨量預期將翻倍，毛利率6.18%、營業利率3.57%，整體財報亮眼。AI業務佔比已逼近50%，展現公司從傳統代工向高毛利AI伺服器轉型的成果。此外，CPU與交換機市場預期2027年將迎來爆發性成長。

台積電技術論壇凸顯競爭優勢

此外，劉佩綺分享台積電技術論壇主要聚焦產業層面，COWAS技術良率高達98%，優於三星與英特爾，突顯其製程技術競爭力。供應鏈相關股如ABF、南電、錦碩等，雖短線股價波動有限，但已反映部分市場預期。

被動元件族群強勢

劉佩綺也認為，被動元件族群昨日表現亮眼，MLCC指標股漲幅超過8%，國巨（2327）昨開盤跳空鎖漲停，統一投顧將目標價調升至500元。日、韓主要指標廠也同步上漲，帶動族群氣勢。

記憶體與低軌衛星題材股

記憶體股如群聯（8299）、怡鼎、清雲、威剛、實泉等，第一季EPS表現亮眼，資金持續流入。低軌衛星題材股小賀、耀華等呈現轉強態勢，部分個股突破漲停板，但仍需注意季線壓力。

ETF持股與投資策略

投資ETF如00403A的前五大持股包括台積電、旗鴻、臺光電、聯電（2303）、欣興（3037），反映資金偏好大型科技股。投資操作需依個人核心策略，避免追高或因短線波動恐慌出場。

整體而言，台股資金明顯流入科技、被動元件與記憶體族群，短線股價已反映產業利多。投資者應關注公司技術層面、財報表現與資金流向，並依核心策略操作，以降低短期波動風險。

（封面圖／美聯社）