個股:陽明上半年EPS 17.88元居貨櫃三雄之冠,本土法人喊買,目標價370元
2021/08/16 13:05 財訊快報/記者劉居全報導
陽明(2609)第二季單季賺逾一個股本,上半年每股盈餘(EPS)17.88元,位居貨櫃三雄之冠,本土法人在今(16)日最新出爐的報告中表示,看好陽明長期展望,預估陽明2021年EPS 41.15元,目標價370元,重申「買進」評等。
本土法人指出,從營收及SCFI對照比較,搭配下半年陽明船隊運力增加,推估陽明下半年,連續6個月,單月獲利可能都會超過6月單月獲利。
本土法人也強調,貨櫃海運從「缺櫃」變成「缺船」,再變成「港口不堪負荷」,趨勢轉強;本土法人認為,本波貨櫃航運長期景氣的推升,來自於全球運輸需求,超過供給所能負荷的程度,其中缺櫃最容易處理,全球貨櫃主要生產地中國,單月產量從20萬TEU,目前已經拉升到50萬TEU;缺櫃不是大問題。
至於缺船方面,缺到拿多用途船及散裝船來運送貨櫃,2022年新船下水量創新低;2023年新船下水較多,但會遇上二氧化碳減排降速,實際供給可能不增反減。
塞港方面,港口無法負荷船舶及櫃量,將使塞港常態化;當港口無法負荷時,新船投入將是無用的供給;歐美港口要新增或拓寬,恐怕耗時10年以上(環保因素)。
根據德魯里(Drewry)表示,全球貨櫃港口運力(產能)將以每年平均2.5%的速度增長,到2025年達到13億標準箱。同時,全球貨櫃運輸需求,可能每年平均增長5%。
本土法人看好陽明長期展望,預估陽明2021年EPS 41.15元,給予9倍P/E,推算目標價370元,維持「買進」建議。
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