個股分析:鴻海11/14法說,NVL72機櫃將是法人關注焦點,盤中創波段高
鴻海(2317)將於11月14日召開法說會,鴻海日前曾表示,GB200相關產品鴻海將是首波供貨廠商,預計11月開始生產,12月出貨,明年上半年將放量;隨著GB200 AI伺服器將陸續出貨,市場傳出微軟、Meta、亞馬遜AWS等雲端服務大廠(CSP)積極導入GB200,同時擴大搶買更高規NVL72機櫃,鴻海為NVL72主要供應商,因應美系CSP客戶對GB200 AI伺服器強勁需求,鴻海墨西哥廠具就近供應優勢,預期鴻海GB200 NVL72機櫃相關議題及對明年營運貢獻等將會是法說會中法人關注焦點;而鴻海盤中股價一度達221.5元,漲幅逾2.54%,股價創波段高。
鴻海董事長劉揚偉先前曾表示,現在AI伺服器需求就如同大客戶形容是「非常瘋狂」狀況,而鴻海會相應調整產能來支應其需求。近期市場傳出CSP大廠擴大搶買NVL72機櫃,除原本NVL72最大買家微軟,包括Meta、亞馬遜AWS等也加入搶買NVL72機櫃行列;而鴻海為NVL72主要供應商,同時墨西哥廠具有就近供應優勢。
法人指出,GB200今年第四季小量出貨,預估明年上半年開始放量,挹注營收成長;法人估2025年5.5萬櫃GB200中,鴻海可望將取得至少1.5萬櫃左右的訂單量,將挹注營收成長1.5兆以上,而GB200毛利率大約在中個位數左右。
鴻海9月營收為7,330億元,月增33.69%,年增10.94%,為歷年同期次高;2024年第三季營收為1兆8,537億元,季增19.46%,年增20.15%,皆優於公司原先顯著成長預期,為歷年同期新高。2024年前三季營收為4兆7,276億元,年增9.73%,為歷年同期新高。
針對第四季展望,鴻海先前曾表示,下半年為資通訊產業傳統旺季,營運仍會逐季加溫,第四季營運表現,將約略符合目前市場預期。
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