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個股:明年CPO放量有限、後年貢獻下修?上詮遭美系外資砍目標價,連兩日重挫

財訊快報/記者何美如報導

甫於1月高喊上詮(3363)目標價600元的美系外資,短短兩個月,近日出爐的外資報告看法轉趨保守,雖然CPO解決方案如市場預期已經導入NVIDIA,但放量仍需等待Rubin Ultra世代,考量2026年CPO放量有限,且對2027年貢獻的預期也下修,一口氣將目標價調降至400元。

近期NVIDIA光環失靈,CPO族群股價也出現修正,上詮在外資調降目標價下,股價出現連兩日重挫,今日盤中下殺跌停鎖住,委賣張高掛千張。

美系外資報告指出,投資人原本預期NVIDIA將在近期的GTC(GPU Technology Conference)上宣布共封裝光學(CPO)發展的說明。但NVIDIA宣布Quantum X800(InfiniBand)將於2025年下半年量產,但Spectrum-X的時程似乎延後至2026年下半年,執行長更提到,考量到可靠性與成本因素,會儘可能持續使用銅線解決方案,這一說法更是令市場感到失望。

美系外資指出,根據其對供應鏈的調查,CPO結合XPU(加速處理單元)的解決方案仍在持續推進中,NVIDIA預計將在2027年下半年進入量產階段,對應產品版本可能是Rubin Ultra。

而上詮預計自2026年起,在下一代Quantum交換器中取得CPO營收貢獻,並於2027年進一步切入Rubin Ultra。考量2026年CPO放量有限,且對2027年貢獻的預期也下修,美系外資維持對上詮「加碼」評等,但目標價下調至400元。

 

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