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新兵報到！首檔被動式平衡ETF曝光預計7/29開募

2025/07/14 16:57 中央社

金管會今年初除了開放主動式ETF，也開放證券投資信託公司發行被動式多資產ETF，希望提供投資人更多元的投資商品選擇。響應政策，凱基投信今天宣布推出平衡凱基美國TOP（00980T），成為台灣首檔被動式多資產ETF，預計7月29日開募，未來將於櫃買市場掛牌。

櫃買中心曾指出，被動式多資產ETF證券簡稱前2字固定為「平衡」，證券代碼第6碼為T，與傳統股票ETF或債券ETF主要差異在於，多資產ETF同時持有股票及債券2類資產，具有分散風險及降低交易成本的優勢，透過股債搭配的資產配置，分散投資組合風險。

凱基投信介紹，今天推出的00980T，採取股7債3的平衡配置，主要鎖定美國科技巨頭與美國中天期公債，每季換股、每月股債權重再平衡，希望同時兼顧投資組合的攻擊力與防禦力，預計7月29日至8月4日展開募集。

凱基投信分析，美國對等關稅對股市的影響逐漸削弱，市場可望回歸基本面，從美國企業第2季財報成績單來看，受惠AI供應鏈需求帶動，科技業仍然是能見度最高、成長動能也最強的產業。

不過凱基投信提醒，關稅烏雲並未完全消除，不少人擔心對等關稅對企業成本的影響可能延後發酵，透過股債平衡配置，可以增加操作彈性，平衡機會與風險。

（封面示意圖／Pexels）

關鍵字：被動式多資產ETF、櫃買中心、金管會

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