挪威主權基金加碼台積電！看好2族群 「這興櫃生技」意外入選

全球最大主權財富基金挪威主權財富基金第二季投資報酬率達6.4%，為2023年底以來最佳表現，主要受益於股市上漲。基金執行長譚俊表示，在當前市況下，投資人應採取多元化策略並聚焦長線投資，而非追逐短線波動。他指出，基金管理1.9兆美元資產，高度分散投資並放眼長期是必要做法，尤其在政治、科技與關稅情勢不確定下，市場仍展現韌性。

挪威銀行投資管理公司（NBIM）公布數據顯示，第二季股票報酬率為8.45%，未上市基礎建設投資達8.1%，固定收益與未上市不動產貢獻較小。截至第二季，基金持有全球1.5%上市股票，股票配置比重逾三分之二，全來自挪威以外地區。上半年整體報酬率為5.7%，歐洲銀行股貢獻最大，受預期公共支出增加及銀行獲利增強影響；電信、公用事業類股表現強勁，醫療保健類股報酬率最低。

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挪威銀行投資管理公司也公布截至6月30日的上半年投資組合，上半年十大持股中，基金加碼買進輝達（Nvidia）、蘋果（Apple）、台積電（2330）、特斯拉（Tesla）與波克夏（Berkshire Hathaway），台積電為基金第八大股票部位，持股市值174億美元。

而基金最新台股投資組合顯示，對老AI族群持股調整明顯，在七檔AI伺服器代工廠中呈現「三增四減」：加碼鴻海（2317，持股比重從0.25%增至0.86%）、緯創（3231，從1.09%增至1.35%）、緯穎（6669，從0.78%增至1.38%），減持廣達（2382，從0.68%降至0.55%）、英業達（2356，從1.04%降至0.28%），並大砍仁寶（2324，從1.18%降至零）、和碩（4938，從0.44%降至零）。

此外，基金首度買進晟銘電（3013，持股比重1.04%）與jpp-KY（5284，1.59%）兩檔機殼股，在光通訊股方面，加碼光聖（6442，持股比重從1.17%增至3.27%）、聯亞（3081從3.16%增至4.86%），後者與貿聯-KY（3665，4.93%）為基金台股中唯二持股比率逾4%個股；並新增持有波若威（3163，0.59%）、上詮（3363，1.41%）、華星光（4979，1.29%）。

且值得注意的是，挪威主權財富基金竟買入預計於第三季底掛牌上市的興櫃生技股禾榮科（7799，0.24%），禾榮科也成為唯一還在興櫃就進入榜單的生技公司。

（封面圖／東森新聞）