焦點股：黃仁勳引爆光連接重估行情，光聖(6442)強攻漲停鎖住

光通訊大廠光聖(6442)高規格的13,824高芯數產品，明後年逐步放量，也有機會拿下泰國AI資料中心標案，相關的實質營收貢獻在明年上半年顯現，第二季毛利率看升，全年營收力拼維持雙位數百分比成長。輝達(Nvidia Corp.)執行長黃仁勳(Jensen Huang)高喊connectivity不可或缺，光通訊股重估行情啟動全面飆漲，光聖早盤急拉漲停鎖住。

光聖主力光被動產品積極增加美系大客戶的供貨占比，隨著資料中心對光纖佈線的需求趨向高規格化，高規格的13,824高芯數產品，預計今年下半年開始有小量營收貢獻，明後年逐步放量，有助產品組合優化。泰國AI資料中心標案目標今年底取得，相關的實質營收貢獻在明年上半年顯現。其他新客戶也進入產品認證階段，各項產品認證陸續展開。

目前訂單能見度可以明確看到今年底。今年營收將維持雙位數成長，且依過往營運節奏，下半年表現將優於上半年。毛利率方面，第二季可望優於第一季，主因第一季包含較多低毛利貿易業務，隨產品組合優化，獲利結構將更好。隨著新產品、新標案陸續挹注，下半年的表現將比上半年更好，全年營收有信心優於去年，並維持雙位數成長。

黃仁勳高喊連接性(connectivity)在AI基礎設施不可或缺，點名Marvell有望成為下一家市值突破1兆美元的半導體公司，引爆光連接股重估行情。光聖今日帶量衝上漲停鎖住，強勢漲停站回季線，突破1800～1900的整理區，後續若量能延續，突破2100元反彈壓力區，股價有機會進一步挑戰前高。