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(2024/11/25 15:47)想保住財富? 末日博士勸:遠離長期美債、比特幣
隨著川普即將就任新一任美國總統,市場多估計其提高關稅、調降企業稅等措施恐引發通膨衝擊,有著「末日博士」稱號的知名經濟學家魯比尼(Nouriel Roubini)已做好準備,轉將短期美國公債ETF作為最大的持倉標的,直言長期美債表現將不佳,且比特幣波動性非常大,「想財富保值,應該遠離這類資產」。
由於川普計畫調降企業稅,讓市場擔憂美國政府財政赤字將進一步擴大,進而使得美債殖利率上揚;加以拉高關稅的政策也可能進一步帶來通膨衝擊,為避免美債殖利率過高,預期川普會透過各種方式希望聯準會加速降息。根據《Investing.com》報導,魯比尼正為長期美債殖利率上升做好準備。
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魯比尼週三上節目時表示,「以往所有的通膨衝擊都表明,長期美債的名義和實際殖利率都將更高,因此你需要一種替代方案——一種在高通膨環境中表現良好的資產配置方案。」
他預測傳統的避險策略如流行的60/40投資組合(即把資產60%投資美股、40%投資美債)和長期美債,在通膨環境下表現將不佳,而且如果川普的關稅和移民政策得以實施,通膨環境將進一步惡化,「在通膨逐漸升高的世界中,投資組閤中的股票和美債都可能遭受損失。」
魯比尼新成立的「Atlas America Fund」投資公司,將短期美債ETF作為最大的持倉標的,其餘資產包括追蹤黃金信託的ETF、應對氣候變遷的房地產投資信託(REITs)、市政債券和公司債券。
他的理由是,「在一個平均通膨率可能為5%而不是2%的世界中,債券殖利率可能更接近7%到8%,而非目前的4%以上。」這使得傳統上被視為安全的美債「面臨巨大的價格風險」。
此外,將比特幣視為「泡沫之母」的魯比尼,至今仍對此加密或幣保持距離,雖然近期有不少投資人認為在通膨風險上升的環境中,比特幣是種替代的資產保值方案,但他強調,「比特幣波動性非常大,如果你想要財富保值,而不是承擔高波動風險,那麼你應該遠離這類資產。」
(封面圖/取自Pexels)
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