CPO「鬼故事」嚇趴CCL！ 大摩出面喊話：是買點
斗山擴產2千億驚動外資！ 大摩點名「2台廠」：繼續旺
東森財經新聞
根據《Business Korea》報導，韓國斗山集團於9月17日宣布將投資9,700億韓元進行CCL產能擴建，摩根士丹利對此發布最新報告指出，此舉雖然將增添產能，但高階CCL市場供不應求的態勢並未改變，因此持續看好台系相關供應鏈後市發展。
韓國與中國兩地擴產計畫
韓國斗山集團本次規劃的9,700億韓元資本支出將分階段投入至2028年，新產線預計自2028年下半年起陸續投產。擴產具體規劃包括：在韓國投資4,200億韓元，用於增加光收發模組CCL產線；以及在中國投資5,500億韓元，興建專門生產AI加速器與網路交換器CCL的新廠。
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外資評估對全球供需影響
針對斗山的擴產動作，摩根士丹利分析師團隊在研究報告中表示，經過供應鏈調查評估，此項投資預計可為斗山每月增加約200萬張的CCL產能。以大摩的推估模型計算，這項新產能約占2028年全球CCL總產能的2%左右。
高階CCL稀缺性不變
摩根士丹利認為，斗山的大規模投資進一步印證了市場對高階CCL的強勁需求，且新增產能占全球比重有限，並不影響高階CCL持續面臨結構性稀缺的長期論點。因此，該投資消息對整體高階CCL產業帶來正面聯想，大摩對台廠台光電（2383）、台燿（6274）維持「優於大盤」的投資評等；對於生益科技則因估值吸引力較低，維持「中立」評等。
（封面示意圖/AI生成）
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